Dans le grenier de l'orphelinat, Marie ose enfin ouvrir une boîte qui a appartenu à sa mère. Elle y découvre la photo d'un homme qui pose devant un zoo, à New York. C'est le cousin de sa maman.
Agathe, fillette de huit ans, atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie.