A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
A Montcoeur, le maire organise un pique-nique de l'amitié et du vivre-ensemble, mais la fête tourne court lorsqu'il est agressé au pic à brochette par Berthe, l'ancienne amante de Mimile.