Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
De retour de vacances, Loup constate que tous les habitants de la forêt portent le slip à rayures de la marque Dulou. Il est démoralisé par cette mode et se débarrasse de sa culotte.
Toute la forêt se prépare pour la fin de l'année et célèbre la noisette. Tandis que la plupart des animaux font de la pâtisserie, madame la chouette offre des cadeaux.
Dans la forêt, Grumo, une mésange qui aime ronchonner, se plaint des exceptions orthographiques de la langue française. Le loup en slip tente alors de percer les mystères de la grammaire et des mots.
Quatre histoires courtes dans lesquelles Jack conseille une femelle castor trop romantique, enquête sur la disparition des villageois lors de la nuit d'Halloween, tente de comprendre pourquoi le Père