Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Tandis que Willa cherche à faire la lumière sur le procédé qui a permis à Alcide de pétrifier ses victimes, Sorceline part en quête de ses origines et tente de comprendre quel est cet étrange animal q
Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.