L'artiste, tel un oiseau de proie, chasse son inspiration la nuit, à l'affut de celles qui dansent. Devant des scènes de cabaret, il capture leurs images.
Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu de vue il y a 60 ans. Sa petite-fille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche.
La tache sur le corps d'Hippolyte ne cesse de s'étendre. Le malheureux ne parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède une double nature.