L'inspecteur Loulou cherche à découvrir qui a volé le miel. D'après les indices, il s'agit de quelqu'un de fort, qui griffe les troncs d'arbre, mange du poisson et aime les champignons.
Pop propose à ses copains d'aller à la plage en montgolfière. Après avoir admiré la vue, tous se jettent dans les vagues. Mais la baignade est désagréable à cause de la mer agitée.
Titou ne parle pas encore très bien et, à la crèche, personne ne le comprend. Cela l'agace énormément et sa seule réaction est de mordre ses camarades, même s'il sait qu'il ne doit pas le faire.