La petite Sophie de Réan, du haut de ses 4 ans, ne sait qu'inventer pour se distraire et imagine de nouvelles bêtises qui la conduisent à une punition.
Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.
Peter a perdu sa famille et Pax, son ami renard. Après la guerre, il retourne s'installer dans sa maison d'enfance, bien décidé à vivre seul et sans attache. Mais son vieil ami Pax a besoin de lui.
Un arbre, seul au milieu d'une plaine enneigée, est triste d'avoir perdu ses feuilles à l'automne. Mais bientôt, il voit passer des animaux et des enfants heureux de le trouver sur leur chemin.