Lorsque la maîtresse tombe malade, Nicolas et ses amis sont bien surpris de voir qui va la remplacer ainsi que de voir le chouchou se transformer en cancre.
Adaptation illustrée du conte de Charles Perrault présentée dans sa version longue : après son mariage la princesse doit affronter sa belle-mère, une féroce ogresse qui veut la dévorer.
Mademoiselle Charlotte est une nouvelle maîtresse, sympathique, drôle et attachante, mais elle est très différente et son non-conformisme ne plaît pas beaucoup aux parents d'élèves.
Le dragon de glace est une créature légendaire ne laissant dans son sillage que peur et désolation. Il est si terrifiant qu'aucun homme n'a jamais réussi à le dompter.