Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Tandis que Willa cherche à faire la lumière sur le procédé qui a permis à Alcide de pétrifier ses victimes, Sorceline part en quête de ses origines et tente de comprendre quel est cet étrange animal q