Alger, 1954. Arrivé de métropole, Paul vient d'être nommé instituteur dans un quartier populaire. Il y retrouve Pierre, un camarade de résistance toujours engagé dans l'armée française.
Alors qu'elle fête ses 100 ans, Alexandra entame une longue mais sereine agonie, veillée par Marie-Madeleine. Elle rêve encore de parcourir l'Europe et la Russie, son passé s'entremêlant au présent.
Fin des années 1920 : Célestin arrive à Paris avec le rêve de réaliser des films. Embauché comme décorateur par un grand studio, il y rencontre Constance.