L'artiste, tel un oiseau de proie, chasse son inspiration la nuit, à l'affut de celles qui dansent. Devant des scènes de cabaret, il capture leurs images.
Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu de vue il y a 60 ans. Sa petite-fille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche.