Quand Hugues, 10 ans, perd son grand-père, il est désespéré. Refusant l'évidence il fuit dans le bois où, depuis toujours, celui-ci prenait le temps de lui conter de merveilleuses histoires.
Lily a perdu foi en l'existence et se met à douter de la valeur de la vie. Pourtant, grâce à Mère-Grand et au Petit Poucet, elle découvre une autre voie possible et connaît une renaissance.