Le club de koto n'a qu'un mois pour séduire tout le lycée en donnant une démonstration ! Satowa emmène alors ses camarades à un festival pour leur faire écouter le morceau qu'elle a en tête.
Fin des années 1980, Roetgen quitte Tientsin et la Chine communiste pour rejoindre Beverly, une Américaine exubérante et excessive de vingt ans son aînée.