Dans une petite ville normande, Faustine, mère célibataire, partage une amitié fusionnelle avec Georges, son voisin retraité qu'elle considère comme un père.
Toto revient pour de nouvelles blagues, entouré de Mme Jolibois l'institutrice, de ses copains de classe, Yassine, Olive, Igor et Carole, de sa famille au complet ainsi que de nouveaux personnages.
Sam a peur des chevaux. Heureusement, Lou, la petite fille qui comprend les animaux, l'aide à surmonter ses craintes et lui explique l'essentiel à connaître sur les chevaux et les poneys.