Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins.
Tom et sa soeur Léa sont projetés dans une base spatiale installée sur la lune afin de découvrir le dernier élément qui leur permettra de délivrer la fée Morgane.
Tom et Léa se rendent dans une réserve naturelle d'Afrique du Sud. Rosie, une femelle rhinocéros sur le point de mettre bas, a disparu et des braconniers pourraient s'en prendre à elle.
Chargés par Merlin de découvrir le secret des talents du célèbre magicien Harry Houdini, Tom et Léa se rendent à New York, dans le parc d'attractions Luna Park.