Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Il vit paisiblement avec sa parents dans un village au milieu de la forêt.
La maman de Jack ne parvient pas à trouver de travail. Pour l'aider, le jeune garçon et son amie Gladys prennent le chemin de la montagne pour y trouver un trésor caché.