Le mariage de Nikki et Sebastian tourne court, chacun obtient la garde d'un des enfants. Les années passent, Jeremy, le fils élevé par Nikki, disparaît.
Avec la fin de l'hiver, l'Indien nahanni Mohawks reprend sa route pour rallier tous les peuples du Grand Nord le temps de 48 lunes, grand voyage qu'il se doit d'accomplir en tant que Zuyis.