Ernest dort pour la première fois dans la maison de son grand-père, qu'il n'a jamais connu et dont il porte le prénom, héritage qu'il trouve plutôt lourd à porter.
Un grand sac à malice d'imaginaire, où se côtoient une héroïne bègue qui parle aux animaux, un cirque maléfique et une sorcière gaffeuse, dans un texte qui chante et pétille !