Clary assiste à un assassinat et découvre brutalement l'existence du Monde obscur qu'elle est seule à voir, un univers de fées, de loups-garous et de vampires cohabitant avec le monde des humains.
Flamme se transforme en un chat angora et rencontre Orla, une petite fille toute triste qui a le sentiment de rater tout ce qu'elle entreprend. Flamme l'aide à prendre confiance en elle.
L'amour s'invite au plus célèbres des poulaillers lorsque Carmélito tombe sous le charme de la belle Roxane, une petite comédienne pleine de promesses.