Sue s'est faite à sa nouvelle vie avec Taï et à son quotidien animé. Mais un jour, le véritable propriétaire du chaton vient le récupérer. Sue retrouve alors sa tranquillité.
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !