Un matin de Noël, un petit hérisson découvre au pied du sapin un bonnet rouge. Ravi, il l'enfile prestement pour se protéger du froid et se rendormir. Mais ses piquants le déforment.
Adaptation de ce conte traditionnel britannique. Jack et sa mère sont menacés par la famine. Un personnage étrange lui propose d'échanger sa vache contre une poignée de graines magiques.
A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il propose sont trop compliqués.