Le prince Léolpold veut épouser Princesse, une jolie bergère, mais la reine-mère s'oppose à cette mésalliance. Sournoise, elle soumet Princesse au fameux test du petit pois.
Michel et Patrick attendent le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Ils préparent leurs listes, pensent à leurs prochains jouets. Mais ils doivent aussi être très sages.
Tom, la taupe, adore étiqueter les objets. Un jour, il découvre une drôle de chose. Une chose grumeleuse et bosselée avec de grandes babines et des dents acérées, c'est un crocodile.
Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une semaine, elle est devenue énorme. Mais le papillon qu'elle donnera aura toutes les couleurs de ses festins.