Au Poney-Club de Bois-Guillaume, Penny et ses amis s'entraident. Parce qu'elle a contesté la répartition des poneys, la fillette se voit attribuer Hercule, un shetland au caractère bien trempé.
Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans.
Rebecca, romancière en perte d'inspiration, rencontre Lino, artisan passionné d'histoire de l'art, hanté par son passé. Après une nuit de confidences, il disparaît.