Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.
A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.