Paulou, petit citadin, passe ses vacances d'été à la campagne. Il est chargé de la surveillance d'un troupeau de vaches et partage ses journées entre jeux, sieste et pêche aux écrevisses.
Sylvie, orpheline, vit chez les Verneuil depuis sa petite enfance. Si Eulalie et Marguerite, ses soeurs de lait, lui témoignent de l'affection, sa tante Amélie lui mène la vie dure.