Dans un petit village italien, le cirque Panagulis s'installe et tout le monde prépare le spectacle du soir. Stellina a choisi de créer la surprise en réalisant un numéro d'acrobate.
En vacances, Pomino part sur l'île aux Tortues avec sa copine Mathilda. Les deux amis embarquent sur un radeau et jouent aux pirates quand un navire de vrais pirates apparaît à l'horizon.