Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.
Raoul est un loup vert qui a du mal à se faire accepter dans un monde où les loups sont gris. Alors, il essaie toutes les ruses mais à chaque fois, il est démasqué.