Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine...
Alors qu'Enzo est en vacances au bord d'un lac avec ses parents et son chien Max, deux adolescents lui apprennent qu'un monstre vit dans l'eau et se nourrit d'animaux.
Un jour, Loup se réveille avec l'envie de peindre et de sculpter mais aussi d'être comique, acteur ou rockstar. Il découvre qu'il est difficile de trouver sa véritable vocation.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.