Les parents de Clotilde lui proposent de partir en vacances. Mais la petite chouette timide déteste s'éloigner de ses proches et n'aime pas non plus changer ses habitudes.
Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine...
C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est installée tranquillement chez elle, bien au chaud quand quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui demandent l'hospitalité.
Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. Pour remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant.
Aujourd'hui, P'tit Loup découvre l'école, et se demande bien ce qui l'y attend. Heureusement sa maîtresse et ses petits camarades vont le rassurer et l'aider à y prendre goût.