Les parents de Clotilde lui proposent de partir en vacances. Mais la petite chouette timide déteste s'éloigner de ses proches et n'aime pas non plus changer ses habitudes.
Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. Pour remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant.