Nicky travaille au magasin de ses oncles, les frères Noël. Dans leur mystérieux atelier, ils fabriquent des jouets extraordinaires et uniques dont les enfants raffolent.
Elisa, 27 ans, a perdu son mari Didier il y a deux ans, victime d'un cancer foudroyant. Seule avec deux enfants, elle ne peut compter sur le soutien de ses parents, trop modestes pour l'aider.
Juillet 1942. Jamais l'issue du conflit n'a semblé aussi incertaine. Si l'Angleterre a écarté tout risque d'invasion, la Russie de Staline plie sous les coups de boutoir des armées d'Hitler.