Le premier roman d'un écrivain prodige, à l'imaginaire rare. New York, 1888. Jenny Marton est une jeune prestidigitatrice de rue qui vit avec sa mère, son lapin et sa colombe.
En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à hanter la salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game.
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.