En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à hanter la salle d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game.
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.
1977. Californie du Nord. Rich est de ces bûcherons qui travaillent au sommet des arbres. C'est un métier dangereux, dont son père et son grand-père sont morts.