Femme célibataire et new-yorkaise, Sydney peine à faire des rencontres. Après de nombreuses histoires catastrophiques, elle semble trouver l'homme idéal.
Lili est invitée chez sa grand-mère, et elle n'a aucune envie d'y aller. Mais au fur à mesure des jours elles font ensemble des tas de choses nouvelles.
Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.
Cet allbum propose de découvrir ce qui se passe derrière la piste, avant, pendant et après la représentation : les voyages en caravanes, l'entraînement des funambules ou des acrobates.