Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Il vit paisiblement avec sa parents dans un village au milieu de la forêt.
Lorsqu'un os humain est découvert dans une sculpture de la célèbre artiste Vanessa Chapman, un expert est chargé d'enquêter discrètement afin d'éviter le scandale.
Titeuf découvre les miracles de l'anatomie féminine, pendant que ses parents se débattent avec des problèmes qui ont pour nom course à l'emploi, stage de réinsertion, bref les aléas de la vie moderne.