Les parents de Sérieuse Dauphin, des inventeurs de génie, sont aussi riches qu'occupés. Pour se faire pardonner de la délaisser, ces derniers passent à leur fille tous ses caprices.
Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de cet album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne.
Entre histoire, légendes, religion et tradition, une explication des origines et des coutumes de la période de Noël : le sapin à décorer, les marchés de Noël, le calendrier de l'Avent, etc.
La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Au bureau des personnes disparues, les murs sont tapissés de leurs portraits. L'enquêtrice Mila Vasquez les garde toujours à l'esprit. Ces disparus réapparaissent alors soudainement pour tuer.
James est confronté à un nouveau défi, encore plus délicat que les précédents. Il doit sympathiser avec un adolescent de son âge, Curtis, incarcéré dans un pénitencier américain surnommé Arizona Max.