Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, 7 ans, a dans les poumons de l'eau savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée et déshabillée avant de la jeter à la mer.
Le portrait d'une petite ville du Midwest américain des années 1960 jusqu'au début des années 1980, avec pour fil rouge l'évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de son enfance jusqu'au poi
Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup. Mais celui de cet album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou une corne.