Sortant de son hibernation trop tôt, Petit Ours découvre les plaisirs de la neige. Mais personne n'est là pour s'amuser avec lui. Se sentant seul, il décide de faire un bonhomme de neige.
Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car un dangereux rocher noir menace au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant leurs embarcations.