Elliot est très stressé pour sa rentrée au collège. Ses angoisses prennent les traits d'une grosse mascotte orange qui le guide dans les méandres de l'adolescence.
Ajax, le chat de Mortelle Adèle, se perd lors du retour de vacances de la famille. Bien qu'il n'ait jamais quitté le confort de son salon, il est prêt à tout pour la retrouver.