Un bel album en couleurs, avec des films transparents, pour découvrir qui sont les pingouins et les manchots, leurs familles, leurs amis et leur façon de vivre...
Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
L'amitié entre Connor Ford, parachutiste du feu, et Ed Tully, musicien de la Côte Est, est ébranlée par l'attirance qu'éprouve Connor pour Julia, la fiancée d'Ed.