Une plongée dans les coulisses de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Les petits rats sont en compétition pour deux rôles dans un ballet au palais Garnier.
Max et Lili sont en vacances. C'est l'été, une fête se prépare et un bébé s'annonce. Ils discutent avec leurs nouveaux copains qui savent déjà beaucoup de choses sur la vie.