Alors que le paléontologue Charles Wells découvre en Antarctique des restes humains mesurant plus de 17 mètres, son fils David, biologiste, va créer des micro-humains dix fois plus petits que la norma
A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.