Un matin de Noël, un petit hérisson découvre au pied du sapin un bonnet rouge. Ravi, il l'enfile prestement pour se protéger du froid et se rendormir. Mais ses piquants le déforment.
A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il propose sont trop compliqués.
Histoire illustrée de l'évolution du vivant, depuis les premières formes de vie jusqu'à nos jours, en passant par les dinosaures, l'apparition des oiseaux et des mammifères, ou l'origine de l'homme.
Sortant de son hibernation trop tôt, Petit Ours découvre les plaisirs de la neige. Mais personne n'est là pour s'amuser avec lui. Se sentant seul, il décide de faire un bonhomme de neige.