Qui aurait pu imaginer qu'une école de sorcellerie (Poudrozieu) existe bel et bien en Angleterre ? Parmi ses élèves, un jeune garçon à lunettes avec une curieuse cicatrice sur le front : Harry Cover.
Les géants Elline et Orull parcourent le monde en quête de leurs origines. Ils font escale, dans les contrées du Nord, sur les terres des Shrams et des Drunes, deux peuples adversaires.