Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Tcha a plein de boutons sur tout le corps. Sa mère l'emmène chez le docteur lequel lui diagnostique une boutonnite qu'il faut soigner avec du trampolino et du pedibus-en-l'airus.
Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.