En chemin pour les Farlands, Frigiel et ses amis rendent visite à Lord Natch qui vit dans un grand manoir au milieu de la forêt. L'endroit est sinistre et leur hôte semble fort préoccupé.
Toute la famille se prépare à partir en vacances. Mais au dernier moment, Cédric et son grand-père trouvent le moyen de laisser les parents prendre la route, seuls.
Ecureuil et Ours sont très copains et ne font pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le premier n'en peut plus et annonce qu'il a besoin d'air, vexant le second qui s'en va.