Ben s'habitue à vivre sans sa grand-mère, une voleuse de bijoux de renommée internationale connue sous le nom de Chat noir. Toutefois, des trésors sont volés en pleine nuit.
A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.