Et soudain l'humanité se mit à régresser... À Richards Bay, en Afrique du Sud, c'est le choc. Un homme s'est métamorphosé. Il arbore des mâchoires proéminentes, est couvert de poils, ne parle plus.
La jeune Nikki est retrouvée assassinée dans la lande anglaise, non loin d'un site préhistorique. Meurtre rituel, vengeance d'amant bafoué ? L'inspecteur Lynley et le sergent Havers mènent l'enquête.
Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée.