Face à l'état des marais salants transformés en décharge par la ville de New York, Herbert Johnson est déterminé à changer les choses en redonnant toute sa place à la nature.
Des situations improbables, comme des poissons qui poussent sur les arbres ou une tortue en guise de casque de vélo, alternent avec des scènes équivalentes plus raisonnables.
Le 6 décembre, Julien et Caroline attendent la venue de saint Nicolas et du père Fouettard, aussi appelé Hans en Alsace, pour qu'ils leur donnent les récompenses ou les sanctions sur leur comportement
Babunin, un jeune lutin farceur censé aider le Père Noël à préparer la distribution des cadeaux, se met à mélanger ces derniers dans son atelier, après qu'ils ont été classés par pays.