Les mathématiques deviennent beaucoup plus attrayantes lorsque Toto invite à son bureau tous les insectes et autres petites bêtes dans sa salle de classe.
Agathabaga a reçu en rêve la visite de son ancêtre, le pharaon sorcier Toutankhatabaga, qui l'invite dans son ultime demeure en Egypte. La sorcière part sur son balai pour la pyramide de son aïeul.
Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille très riche. Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle cache son passé.